量产擎天柱机器人，特斯拉的最新信念

21世纪经济报道赵云帆报道，人形机器人量产元年2025年已进入最后一个月，但如何解读却“很复杂”。 12月7日，频频传出特斯拉人形机器人团队正在中国进行“工厂审核”的消息，引起了特斯拉A股产业链投资者的广泛关注。业内人士表示，这次“工厂大修”可能是为了赶在明年一季度特斯拉Optimus Gen3机器人上市之前进行量产准备。这意味着，特斯拉机器人产业链经过两年左右的不断“采样”和“测试”，落地时机或许已经到来。最近，特斯拉似乎很高兴向世界讲述擎天柱机器人的奇迹。日前，一段特斯拉过渡模型机器人“Optimus Gen2.5”运行中的视频成为网络热议话题。凭借他的运动天赋，资本市场一度风靡专注于特斯拉。然而，没过多久，情况就有了改善。在互联网上，一位博主发布了他与特斯拉机器人互动的视频。特斯拉将杯子递给观众后，身体向后倾斜，在倾斜过程中做出了“摘下虚拟现实眼镜”的动作。这种相同的行为被认为证明特斯拉机器人是由操作员使用远程虚拟现实技术远程控制的，而不是“端到端”交互。 12月8日，特斯拉股价下跌3.39%，市值蒸发约500亿美元。上一集还被称为“史上最昂贵的摔跤赛事”。大规模量产的曙光 “特斯拉的很多演示视频都是用遥控器完成的，这在行业里不是什么秘密，几乎人人都知道。”深圳一位机器人行业高管告诉记者，相比“端到端”的嵌入式智能，需要大量的计算资源。凭借强大的多模态人工智能模型的开发，完美模仿人类动作的VR/AR遥控实际上可以通过轻量级设备完成。不过，这并不意味着目前没有强大“大脑”的人形机器人没有量产前景或良好的应用场景。 21世纪经济报道记者目前Ubiselec获悉，T、御树科技等人形机器人公司负责人正在通过VR/AR远程控制来控制机器人，并支持机器人的数据训练，以达到让人形机器人的运动控制能力更接近人类的目的。此外，在某些场景下，与需要“花钱”才能使用的“端到端”内置智能相比，固定算法的远程操作虽然在通用性方面受到一定限制，但可以更高效地执行固定场景任务，从而实现更多的想法所有适销性。当然，资本市场更喜欢“强烈的预期”而不是“强烈的现实”，所以特斯拉的股价仍然承受着强大的压力，放弃了自己的立场，放弃了近期的部分涨幅。不过，尽管这段“小视频”透露出特斯拉内置智能的研发进度相对缓慢，但市场依然期待明年特斯拉机器人的正式量产。其中，“验厂”备受市场关注。近日有消息称，特斯拉机器人供应链后端测试设备审核完成，生产端标准化技术文档蓝皮书创建，部分组件配置路径和运动算法开始明显收敛。所有上述信息都指向某些事情。特斯拉机器人首次大规模量产的日子即将来临，用不了多久，特斯拉机器人供应中的企业在早期阶段入围的连锁店将获得官方“T连锁店”称号。不过，一方面“厂评”有其优势，另一方面则是“小视频”的传播。市场出现分歧的原因在于，特斯拉擎天三代发布会的“固定日程”，在过去的一年里一直出现动摇和失败。这也是行业和资本市场信心薄弱的原因。一些人认为，特斯拉最后的季度工厂审查仍将是例行访问和技术讨论，与最终生产设备何时引入几乎没有关系，而且可能与人形机器人无关。 「工厂审查」虽然特斯拉机器人运行部件的配置基本固定，但机器人内置的智能还需要通用化。也有观点认为，马斯克仍可以暂时推迟发射，要么是因为要求无法实现无法满足或者是因为远程操作太多。马斯克的最终结论 总体而言，特斯拉的出色效果在一定程度上决定了专业人士对全球仿人机器人行业的信心。工业和信息化部仿人机器人标准化技术委员会委员（现已公布）、北京仿人机器人创新中心专家委员会委员石兆耀此前表示，仿人机器人的概念近年来重新出现，马斯克和特斯拉密不可分。因此，前者的一举一动都会受到业界的密切关注，后者对于行业来说就像是风向标。 “如果第三代擎天柱的推出有惊喜，或者应用场景有更多突破，它很快就会在中国达到发展的巅峰，进步的速度可能比特斯拉电动车以来新能源汽车的发展还要快。”“2019年三轮车进入上海，所以明年一季度可能是一个非常重要的时期。”石兆耀还透露，特斯拉正在向一些供应商下订单，没有量产指引，也没有向相关行业下订单，正如此前高盛研究报告所暗示的那样。毫无疑问，人形机器人的量产和商业应用将是特斯拉和马斯克明年开始的首要任务。去年11月，特斯拉股东投票批准了马斯克的10年薪酬计划。根据该计划，马斯克未来预计将获得市值近1万亿美元的特斯拉股票的补偿，同时补偿计划还规定了特斯拉的市场估值要求（从目前的1.5万亿美元提高到8.5万亿美元）作为奖励的条件，在此假设下，特斯拉可能无法仅通过“汽车销售”获得8.5万亿美元的总市值。备受期待的 xAI 业务（Grok 的伟大之处）和 SpaceX 都不在特斯拉系统内。马斯克唯一的关注点是机器人出租车业务，该业务正在通过特斯拉汽车和自动驾驶汽车、能源存储以及最引人注目的人形机器人来扩展。当然，华尔街仍然对特斯拉持怀疑态度，因为特斯拉有无视订单的习惯。摩根士丹利分析师安娜德鲁·佩尔科科最近在一份报告中写道：“虽然我们都知道特斯拉不仅仅是一家汽车制造商，但我们预计明年的商业环境将相对不稳定。”摩根士丹利还指出，特斯拉的股价已经反映了其非汽车业务的表现，因此短期内对特斯拉的股价持负面看法。这也是摩根士丹利近两年来首次下调特斯拉评级。
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