存储再次爆发！多模态驱动器的人工智能推理和数据爆炸将使硬盘和闪存制造商成为最大受益者

随着AI浪潮从训练阶段走向大规模推理应用，被视为“AI工作记忆”的存储领域面临着前所未有的价值重新评估。周二美国股市Storage Concepts股价上涨，SanDisk大涨27.56%，创2月份以来最佳单日表现。紧随其后的是西部数据和希捷科技，涨幅分别为16.77%和14.00%。引发这种市场情绪的直接因素是英伟达首席执行官黄仁勋在 CES 上的演讲。他直言：“就存储而言，目前这是一个完全未开发的市场。这是一个以前不存在的市场，它可能是世界上最大的存储市场，基本上是全球范围内人工智能的工作内存。”与此同时，NVIDIA在CES上展示了一款新的灵魂平台，用于代理AI推理的优化平台，该平台的能源效率有望比传统平台高出五倍。这一系列的鞋钉是n这并非巧合，而是市场对人工智能发展阶段的理解的重大修正。美银美林分析师瓦姆西·莫汉(Wamsi Mohan)在一份新报告中表示，2026年将是边缘和企业级人工智能的转折点。多模式人工智能（文本、图像、视频等）的激增将成倍增加生成的数据量，并继续硬件支出的循环。美国银行认为，人工智能投资主题正在从资本支出驱动的模型训练转向关注投资回报率（ROI）的人工智能推理阶段。存储、外围设备和网络连接制造商将与 GPU 一起成为这一变化的下一个受益者。人工智能和多模态信息：数据爆炸的真正驱动力。存储空间市场重新评估背后的核心逻辑在于AI工作负载性质的变化。 IDC数据显示，全球每年数据产生量将从173 Z猛增2024年的ZB到2029年的527ZB，不到五年的时间增长了两倍多，年均增长率约为25%。人工智能模型数据的爆炸式增长也对存储容量和速度提出了前所未有的要求。分析师瓦姆西·莫汉 (Wamsi Mohan) 在一份报告中表示：“2026 年之后，我们预计人工智能推理将变得普遍。”企业需要保留越来越多的数据用于培训、分析和合规性目的，从而导致存储需求“同步增加”。尤其是随着多模态生成式人工智能（multimodal AI）的兴起。与最早的文本人工智能不同，多模式人工智能的流行意味着系统必须处理和生成非结构化数据，例如图像、视频和音频。这些数据不仅体量巨大，而且需要频繁的读写来支持封闭的“监控/验证/重新集成”循环，使得存储不再只是被动的归档工具，而是AI计算过程中必不可少的主动参与者。硬盘复兴：希捷和西部数据的机遇 在海量数据存储领域，机械硬盘（HDD）凭借其成本优势和容量密度仍然具有不可替代的地位。美银美林认为，对多模式人工智能和推理的需求不断增长将直接推动硬盘出货量。推动增长，鼓励客户升级到更高的容量单位，并提高 Seagate (STX) 和 Western Digital (WDC) 的每 TB 价值。海量存储需求（HDD）：希捷（STX）和西部数据（WDC）是主要受益者。多模态人工智能生成的内容，例如生成的视频、监控日志和合成图像，需要大容量、低成本的存储介质。希捷的 HAMR（热辅助磁记录）技术和西部数据的 UltraSMR 技术经过精密设计，可实现终极的单驱动器容量和功效。高性能（NAND）缓存要求：推理过程不是“只读”。现代人工智能系统需要存储关键字、反馈标签、安全日志和 RAG（搜索增强生成）的矢量数据库。这就需要大量的写入操作和随机I/O，直接增加了对高性能企业级SSD的需求。尖端AI的崛起：SanDisk和高性能闪存战场 Fan Jensen在CES上表示：“存储目前是一个完全未开发的市场……这可能会是世界上最大的存储市场。它基本上是世界上的AI工作存储器。”这一观点与美银美林的分析一致。除了数据中心之外，人工智能正在迅速侵入边缘设备。边缘人工智能，即直接在手机、个人电脑、汽车和无人机等终端设备中运行的人工智能，也将成为重要的增长支柱。 SanDisk 的机遇：边缘 AI 需要非常低的延迟和非常高的可靠性。设备本身必须处理高分辨率n 视频流、传感器数据并实时做出决策，这导致存储介质从低端 UFS 和 NVMe 接口向高性能 UFS 和 NVMe 接口转变。作为集成和可移动闪存领域的领导者，闪迪将受益于单一设备存储容量的增加和产品结构的升级（例如汽车级UFS 4.1）。设备制造商恢复：苹果（AAPL）被认为是“下一代人工智能玩家”。我们庞大的设备基础和内部开发的芯片（M 系列/A 系列）可通过本地推理实现隐私保护和极快的响应时间。庞大的设备安装基数、定制的 Apple Silicon 芯片以及最新的隐私技术使 Apple 能够通过设备上的 AI 提供更快、更安全的体验。 Gemini 等第三方模型的集成以及可能与 Siri 的集成进一步增强了生态系统的刚性。这是预期的。与此同时，戴尔（DELL）和惠普（HPQ）也纷纷推出还将受益于企业对支持人工智能的替代电脑的需求。 Gartner 预测，到 2025 年，所有 PC 出货量的 43% 将是支持 AI 的 PC。价格上涨和市场前景在需求上升的同时，供应方的紧张局势也支撑着股价上涨。 Bloomberg Intelligence 研究分析师 Jake Silverman 表示，随着人工智能训练和推理需求的增加，存储供应变得更加紧张，价格也随之上涨。韩国商业报纸本周早些时候报道称，三星电子和 SK 海力士正在考虑在第一季度推出服务器 DRAM。与去年第四季度相比，价格上涨了60%至70%。美银美林发现，硬件支出占IT行业收入的比例从2022年开始每年都会增加，该行业正在进入“硬件复兴时代”。在这个周期中，不仅有提供算力的NVIDIA，还有提供“内存”和“内存”的存储厂商。提供连接的安费诺和康宁将是人工智能推理浪潮的主要受益者。
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